אינטל הכריזה רשמית על ייצור המוני של תהליך אינטל 4 במחצית השנייה של השנה, ומצפה לייצר תוך שנתיים את תהליך ה-1.8nm, שצפוי ללכת במהירות בעקבות TSMC, וזה ממש אחרי TSMC העביר נתונים סודיים למדינה M. בשלב זה ייתכן ש-TSMC הכירה בבירור בחשיבותן של חברות שבבים בסין. בתחילת שנה זו, כשיכולת ייצור השבבים עדיין הייתה מצומצמת, היא הקצתה הרבה כושר ייצור תהליכים מתקדמים לחברות שבבים ביבשת סין.
אינטל היא מזמן מובילה עולמית בתהליכי ייצור מתקדמים. עם זאת, מאז הייצור ההמוני של תהליך ה-14 ננומטר ב-2014, הוא הפסיק להתקדם. תהליך ה-10nm נדחה במשך יותר מ-4 שנים עד סוף 2019. ייצור המוני, 7nm (שנקרא כעת לתהליך Intel 4) נדחה גם הוא מהתוכנית המקורית של השנה שעברה ל-2023.
עם זאת, מאז שנה שעברה, עקב הלחץ של מדינה M, TSMC וסמסונג הסכימו למסור נתונים חסויים, ובמקביל הלכו למדינה M כדי להקים מפעל תהליכים של 5nm. עם זאת, פחות מחצי שנה לאחר שהם מסרו את הנתונים החסויים, אינטל הודיעה במפתיע שתהליך Intel The 4 יוקדם לייצור המוני במחצית השנייה של השנה, תוך האצת תהליך הייצור ההמוני של תהליך ה-1.8nm.
מ-TSMC נמסר כי לאחר הייצור ההמוני של תהליך ה-3nm במחצית השנייה של השנה, צפוי כי המחקר והפיתוח של תהליך ה-2nm יעוכבו, מה שאומר שהיא לא תוכל לייצר המוני את תהליך ה-2nm עד 2025 או מאוחר יותר, בעוד אינטל הודיעה שתהליך Intel The 18A שלה ייצור המוני בשנת 2025, מה שאומר שאינטל עשויה לעקוף את TSMC בתהליך ה-1.8/2nm, ושני הדורות של תהליכי ייצור השבבים הם די מקריים לתקופה שבה TSMC וסמסונג מסרו נתונים חסויים. זה גורם לך להרגיש את העדינות של זה.
לא רק זה, הסובסידיה של 52 מיליארד דולר שסוכמה בעבר על ידי מדינה M תוקצה ל-TSMC וסמסונג, אלא כאשר אינטל עושה שתדלנות פעילה כדי להדגיש כי סובסידיות השבבים של מדינה M צריכות להינתן כולן לחברות שבבים במדינה M, הסבסוד של 52 מיליארד דולר האם להקצות חלק ל-TSMC ולסמסונג הפכה לבעיה או לא, מה שגורם ל-TSMC להצטער למדי.
ג'אנג ז'ונגמו, המייסד שפרש לאחרונה של TSMC, התבטא ללא הרף, והצביע על כך שעשויה להיות טעות ללכת למדינה M כדי להקים מפעל. בשל העלות הגבוהה של M country, סביר להניח שלמפעל שהוקם בארץ יהיה קשה להרוויח כסף. מקורבים בתעשייה ציינו כי קולו של ג'אנג ז'ונגמו מייצג את ה-TSMC אולי התחרט על כך שנסע למדינה M כדי להקים מפעל.
ל-TSMC לא הייתה ברירה אלא לנסוע למדינה M כדי להקים מפעל באותה תקופה. מאז 15 בספטמבר 2020, כאשר היא כבר לא הייתה מסוגלת ליצור OEM עבור Huawei, גם חברות שבבים סיניות ביטלו את הזמנותיהן, מה שהביא לעלייה משמעותית בשיעור ההכנסות שתרמו חברות השבבים הסיניות ל-TSMC מ-22 אחוזים. היא ירדה ל-6 אחוזים, בעוד שההכנסות שתרמו חברות שבבים במדינה M ל-TSMC זינקו לכמעט 70 אחוזים, מתוכם ההכנסות של אפל היוו 24 אחוז מההכנסות של TSMC. בנוסף, ל-TSMC יש גם כמה ציוד וטכנולוגיות ממדינה M. כולם אילצו את TSMC לציית לדרישות של מדינה M להיכנס למדינה M כדי להקים מפעלים.
כיום, עם השינויים האפשריים בהקצאת סובסידיות של 52 מיליארד דולר, גם TSMC משנה במהירות את הגישה שלה. נכון לעכשיו, קיבולת התהליכים המתקדמת שלו עדיין דקה למדי. אפילו AMD, nvidia וחברות שבבים רבות אחרות במדינות M מוכנות לשלם דמי יציקה מראש כדי להבטיח יכולת ייצור. עם זאת, השנה, TSMC הקצתה באגרסיביות יכולת ייצור תהליכים מתקדמים לחברות שבבים ביבשת סין.
תוצאות הרבעון הראשון שפרסמה TSMC מראות ששיעור ההכנסות שתרמו חברות השבבים הסיניות ל-TSMC זינק מ-6% ב-2021 ל-11%, עלייה של יותר מ-80%. נראה ש-TSMC סוף סוף הבינה שהיא תלויה מדי בקיומן של חברות שבבים במדינה M. סיכונים וחלק מיכולת התהליך של 6 ננומטר ו-5 ננומטר יוקצו לחברות שבבים סיניות ביבשת, בתקווה להשתמש בחברות שבבים סיניות כדי לבדוק ולאזן חברות שבבים במדינה M ולהפחית את הסיכון הנוכחי של הסתמכות יתרה על חברות שבבים במדינה M.
למעשה, TSMC הייתה צריכה לזהות את הסיכון הזה מזמן. עבור כל מיזם, הסתמכות רבה מדי על כל שוק בודד אינה תורמת לפיתוח ארוך טווח של המיזם. כעת TSMC סוף סוף קיבלה את הסיכון הזה, והיא גם שינתה את הגישה שלה במהירות לתמיכה בשבבים ביבשת סין. ארגונים מקווים להשיג הזמנות נוספות משוק השבבים המתפתח במהירות ביבשת סין, לגוון את סיכוני הביצועים ולהבטיח את האינטרסים ארוכי הטווח של ארגונים.