בשנת 2021, תחת התנודות של מחסור חמור בליבה, סנקציות אמריקאיות, Metaverse ואירועים אחרים, ניתן לתאר את תעשיית השבבים כמלאה בסכנות בדרך, אבל זו שנה של חיוניות ותקווה נסתרת. כאן, COSCO Asia Electronics ספרה את עשר מילות המפתח המובילות של תעשיית השבבים בשנת 2021. תנו ל-& #39; לקחת מכונת זמן ולעבור שוב את 2021!
חוסר ליבה
הבעיה שתעשיית המוליכים למחצה לא יכולה לעקוף ב-2021 - היעדר הליבות.
על פי דו"ח מחקר שפרסם גולדמן זאקס, יותר מ-169 תעשיות ברחבי העולם הושפעו מאוד ממחסור בשבבים, כולל כל דבר, החל ממוצרי פלדה וייצור בטון ועד לייצור מזגנים, ייצור בירה, ואפילו ייצור סבון. לְהַשְׁפִּיעַ. מחקר של גולדמן זאקס מראה שתעשיות שמוציאות יותר מ-1% מהתמ"ג של התעשייה' על שבבים יושפעו ממחסור בשבבים.
ביניהם, ההוצאה של תעשיית הרכב' על שבבים מהווה 4.7% מהתמ"ג של התעשייה', מה שמראה את העצבנות של שבבי רכב. לשם כך, יצרנים רבים בתעשיית הרכב הקלו את הלחץ של מחסור הליבה על ידי צמצום הייצור. לפי DPA, נתוני סקר שפרסם המכון הגרמני למחקר רכב (CAR) ב-21 בדצמבר מראים שייצור מכוניות נוסעים בגרמניה צפוי להיות 2.85 מיליון ב-2021, רק 50% מהייצור ב-2017, גם ב-1974. הייצור השנתי הנמוך ביותר מאז משבר הנפט. מומחי תעשייה הזהירו כי גרמניה, מדינה מרכזית לייצור רכב, מושפעת ממחסור במוליכים למחצה יותר ממדינות אחרות לייצור רכב.
עליית מחירים
מכתב העלאת המחיר יינתן משנת 2020 עד 2021, ואין הרבה יצרנים שיעלו את המחיר בתחילת השנה בשנת 2022. ניתן לומר שהאיש האלקטרוני כבר שבור לב נוכח עליית המחירים מכתב שעף על כל השמיים.
יש יצרנים שמעלים את המחירים מפעם בשנה למספר פעמים בשנה, ומוציאים מכתבי העלאת מחירים בזה אחר זה. ביניהם, ניתן לומר שאוגוסט הוא הזמן הפופולרי ביותר להנפקת מכתבי העלאת מחירים, מ-TSMC המובילה את העלייה, התאמת מחיר היציקה, ועד להכרזה של מקסים' על עלייה של 6% בסך הכל. מוצרים, ו-Holtek, STMicroelectronics, Shin-Etsu Chemical, Ziguang Exhibition Rui ועוד. לפי חישוב גס, בחודש אוגוסט לבדו, הודיעו 9 יצרני שבבים על עליות מחירים, שזה מאוד תוסס.
עליית המחירים תמיד הייתה סביב תעשיית השבבים בשנת 2021, ועליית המחיר תשלם בסופו של דבר עבור סוחרי הטרמינלים והצרכנים. לפי מידע שנאסף על ידי ארגוני תעשייה, 21 חברות רכב בינלאומיות גדולות הכריזו לאחרונה על תוצאות הרבעון השני שלהן, שהמשיכו את הביצועים הטובים שלהן ברבעון הראשון, עם צמיחה דו ספרתית משנה לשנה בהכנסות ושיפור ניכר ברווח הנקי. ב.מ.וו, דיימלר ופולקסווגן השיגו רווח של 30.3 מיליארד יורו, בעוד הרווח הנקי של טויוטה וטסלה' הגיע לשיא.
תאריך משלוח
מה? יש מלאי, מהרו! יש להניח שזה הרגש של מתרגלי רכש IC רבים. בשוק השבבים ב-2021 אפשר לומר שהספוט הוא המלך, ואם יש ספוט יש לו זכות דיבור.
כמה שערורייתי זמן אספקת השבב הארוך? על פי הדו"ח האחרון של Susquehanna', זמן ההובלה של השבבים בנובמבר היה ארוך יותר מאוקטובר, והגיע ל-22.3 שבועות, שהוא זמן ההובלה הארוך ביותר מאז שהסוכנות החלה לעקוב אחר נתונים ב-2017. הסוכנות אמרה כי זמן האספקה של שבבי ניהול חשמל ושבבי מיקרו-בקר הוארך במיוחד, ולחץ האספקה על שבבים רבים יימשך במחצית הראשונה של 2022. הו שובין, מנכ"ל משותף של Asustek, חשף כי"זמן האספקה של כמה מפעלי IC הם 52 שבועות, ואפילו 78 שבועות עבור חלק אחד או שניים."
Metaverse
מה זה Metaverse? פרופסור צ'ן גאנג וד"ר דונג האויו מאוניברסיטת פקינג מגדירים את המטא-ברס באופן הבא:" המטא-ברס הוא עולם וירטואלי המקושר ונוצר באמצעים מדעיים וטכנולוגיים, עולם וירטואלי שממפה ומקיים אינטראקציה עם העולם האמיתי. , ומרחב מגורים דיגיטלי עם מערכת חברתית חדשה."
& quot;Metaverse" הוא שחקן עוף מטוגן פופולרי בשנת 2021, ונבחר לציטוט"עשרת תנאי האינטרנט המובילים בשנת 2021". ברצועות הגדולות, אם'לא תביא את המילה metaverse, תרגיש מאחור בשטף הזמנים. כעת, חברות מתקרבות ל- Metaverse. לפני מספר ימים, China Mobile Migu שיתפה פעולה עם פסטיבל הסרטים "תרנגול הזהב ומאה פרחים" כדי ליצור'&הראשון בעולם"5G Metaverse Film Festival" על ידי שילוב של 5G, ענן VR, AR וטכנולוגיות אחרות. ועידת המפתחים הקודמת של Baidu נקראה ב- Metaverse.
על פי דו"ח מחקר של בלומברג, ה- Metaverse יגיע לגודל שוק של 800 מיליארד דולר ב-2024, ו-PricewaterhouseCoopers צופה שגודל השוק של ה- Metaverse יגיע ל-1.5 טריליון דולר ב-2030.
רכבי אנרגיה חדשים
הפופולריות של רכבי אנרגיה חדשים בשנת 2021 אינה ניתנת להפרדה מהמהפכה המטורפת של חברות הרכב הגדולות. רכבי אנרגיה חדשים זוכים לתמיכה חזקה במדיניות הלאומית, וחברות רכב גדולות הפסיקו לבנות מכוניות ונכנסו לשלב של צמיחה נפיצה.
לדברי מומחים בתעשייה, שבבים חשובים באותה מידה עבור רכבי אנרגיה חדשים ורכבי דלק. מנקודת המבט של רכב בודד, השימוש בשבבים של רכבי אנרגיה חדשים הוא יותר מזה של רכבי דלק מסורתיים. נכון לעכשיו, ערך השבב הממוצע לרכב בודד הוא 350 דולר, בעוד שמכונית חשמלית טהורה יכולה להיות שווה עד 770 דולר ו-EV פרימיום יכול לעלות על 1,500 דולר.
על פי נתונים של איגוד הרכב הסיני, ב-11 החודשים הראשונים של 2021, היקף המכירות של רכבי אנרגיה חדשים בארצי הגיע ל-2.99 מיליון. במקביל, שיעור החדירה של שוק רכבי האנרגיה החדשים עלה גם הוא מ-9.4% במחצית הראשונה של 2021 ל-12.7%. בנובמבר 2021, שיעור החדירה לקמעונאי של רכבי נוסעים חדשים באנרגיה מקומית עלה על 20% והגיע ל-20.8%. על פי נתונים של איגוד הרכב הסיני, ב-11 החודשים הראשונים של 2021, היקף המכירות של רכבי אנרגיה חדשים בארצי הגיע ל-2.99 מיליון. במקביל, שיעור החדירה של שוק רכבי האנרגיה החדשים עלה גם הוא מ-9.4% במחצית הראשונה של 2021 ל-12.7%. בנובמבר 2021, שיעור החדירה לקמעונאי של רכבי נוסעים חדשים באנרגיה מקומית עלה על 20% והגיע ל-20.8%.
הרחבת המפעל
עם אפקט הפרפר שנוצר כתוצאה מהיעדר הליבות, המגמה של מפעלי יציקה גדולים שנכנסים לשוק להרחיב את הייצור היא בלתי נמנעת. על פי דו"ח המחקר האחרון של"IC INSIGHTS", ההערכה היא שההוצאה ההון העולמית של מוליכים למחצה תגיע לשיא של 152 מיליארד דולר בשנת 2021, וכשליש יגיעו מהוצאות ההון של יציקות פרוסות, כולל 3/5/7 ננומטר. הוצאה על מוצרים וציוד חדשים מעידה על הסתמכות גוברת על המודל העסקי של היציקה.
מהכרזה של TSMC' על בניית מתקן רקיק בגודל 12 אינץ' עם תהליך של 5 ננומטר באריזונה, ארה"ב, ועד לשילוב ידיים עם SONY Semiconductor של יפן', היא תקים מיזם משותף חברת הבת Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) בקוממוטו, קיושו, יפן, ותתחילו לבנות פרוסות 12 אינץ' ב-2022. נהדרות עגולים; סמסונג הגיעה בעקבותיה, והוציאה 17 מיליארד דולר כדי לבנות 12 אינץ' ופל בטיילר, טקסס, על בסיס תהליך מתקדם של 5 ננומטר. בנוסף, ישנן מפעלי יציקה גדולים כמו אינטל, UMC ו-PSMC שיש להן תוכניות להרחיב את הייצור.
ניתן לראות שהרחבת רקיקים היא מגמה לוהטת בשנת 2021. SEMI מעריכה שככל שהרבה פקודות חדשות בגודל 8 אינץ' ו-12 אינץ' יכנסו לייצור המוני מ-2020 עד 2024, הסטטיסטיקה מכל ההכרזות של יצרני המוליכים למחצה העולמיים יסתיימו ב-2021. החל מספטמבר, בין עכשיו ל-2024, 25 מותגים בגודל 8 אינץ' יוכנסו לייצור המוני. לפיכך, מ-2020 עד 2024, כושר ייצור הפרוסות הכולל של ה-8 אינץ' העולמי צפוי לגדול ב-18%.
מחסור בכשרונות
הכישרון דל וההיצע קטן מהביקוש, שזו תופעת שוק הגיוס בתעשיית השבבים כיום. לשם כך, חברות רבות לא חוסכות בהוצאות לצוד אנשים.
תעשיית השבבים היא תעשייה עתירת טכנולוגיה. זה לא משהו שאפשר לעשות עם כסף. זה צריך צוות של אנשים מוכשרים. לכן, כישרונות חשובים במיוחד עבור תעשיית השבבים. בשנת 2021, מסלול המוליכים למחצה יהיה לוהט, ויהיו חברות רבות שבסופו של דבר ייצרו ליבות, אבל יהיה קשה למצוא כישרונות. לפי נתונים רלוונטיים, בסביבות 2021, היקף הביקוש לכשרונות בתעשיית המעגלים המשולבים של ארצי הוא כ-722,000, והפער בכשרונות הוא 261,000. בולטת הסתירה בין היצע כישרונות לביקוש.
לפני מספר ימים, SMIC's"Jiang Lai Liang ללכת" התקרית עוררה דיון על כישרונות מובילים בתעשייה. אף על פי שרעידת אדמה זו הגיעה לסיומה באופן זמני, היא חשפה שוב את בעיית המחסור בכשרונות מתקדמים בתעשיית המעגלים המשולבים. רן Zhengfei אמר פעם,"כל פיסת ציוד וחומר בייצור שבבים הם מאוד מתוחכמים וקשה מאוד לייצור, ולא ניתן לעשות זאת ללא מומחים מנוסים ברמה גבוהה."
סנקציות של ארה"ב
הסנקציות האמריקאיות הגיעו לעיני הציבור מ-Huawei. ב-15 במאי, משרד המסחר האמריקאי הודיע שחברות זרות המשתמשות בציוד לייצור שבבים בארה"ב יידרשו לקבל רישיונות אמריקאיים לפני אספקת שבבים מסוימים לחברות קשורות כמו Huawei או HiSilicon. דרישה זו מונעת מיצרנים המשתמשים ב-eda, כגון TSMC, לייצר שבבים עבור Huawei. Huawei יכולה לייצר שבבים רק באמצעות שבבים מופקדים על ידי צד שלישי, או לרכוש שבבים שאינם בשליטת ארצות הברית, כגון MediaTek.
מושפע מכך, ההכנסות של Huawei'ב-2021 צפויות להיות רק 634 מיליארד יואן, ו-891.4 מיליארד ב-2020, ירידה משנה לשנה של 257.4 מיליארד, ירידה של 28.9%.
מאז תחילת מלחמת הסחר בין סין לארה"ב, נכון ל-18 בדצמבר 2021, ומאז 22 במרץ 2018, ממשלת ארה"ב והמחלקות הפונקציונליות שלה כללו בסך הכל 611 חברות, מוסדות ויחידים סיניים בישות. רשימה. )אֶמצַע. זה מכונה בדרך כלל רשימת הסחר השחורה של משרד המסחר האמריקאי's Bureau of Industry and Security (BIS). מתוכם, 63 נכללו ברשימת הישויות ב-2018, 151 ב-2019, 240 ב-2020 ו-157 ב-2021 (נכון ל-18 בדצמבר). לשכת התעשייה והביטחון של משרד המסחר האמריקאי משתמש בתקנות מינהל הייצוא (EAR) כדי לשלוט ב-611 ישויות סיניות, הכוללות בעיקר שלוש קטגוריות, האחת היא אוניברסיטאות ומוסדות מחקר הקשורים לטכנולוגיית מידע, כוח גרעיני ותעשיות ביטחוניות וצבאיות ; זוהי מוסד וחברה תעשייתית הקשורה לביטחון לאומי, לתעשייה צבאית ולטכנולוגיה אווירית; הקטגוריה הראשונה היא ישות תעשייתית טכנולוגית הקשורה לתקשורת, מוליכים למחצה, בינה מלאכותית וכו'. ישויות אלו ממוקמות ב-EAR' של 10 קטגוריות של תוכן בקרה.
החלפה מקומית
שוק השבבים בשנת 2021 אפוף באווירה של" עולה ועולה". הגידול בשבבים של מותגים כמו ST ו-TI הוא אפילו יותר מפי מאה. זה לא נדיר שצ'יפס עולה מעשר או עשרים יואן לארבע או חמש מאות יואן. זמן המתנה. לכן, רוב החברות יצאו לדרך של חיפוש חלופות ביתיות בניסיון למצוא תחליפים מתאימים לשבבים. ביניהם, ST's MCU הוא השחקן המחליף הפופולרי. בדרך כלל, סדרת GD של Zhaoyi Innovation וסדרת HK32 של Shenzhen Hangshun תואמות לרוב.
מגפה
המגיפה בשנת 2021 לא נעלמה, אבל הפכה יותר ויותר עזה. לאחר מספר סבבים של מוטציה, הוא עדיין פעיל בציבור.
בין עשרת ספקי המוליכים למחצה המובילים המדורגים על ידי IC Insights, לאינטל, סמסונג אלקטרוניקה, מיקרון, ברודקום וטקסס אינסטרומנטס יש לכולם מפעלים בדרום מזרח אסיה, והמפעלים שלהם מרוכזים בעיקר בווייטנאם, מלזיה, סינגפור ובמקומות נוספים. דרום מזרח אסיה, חלק חשוב מתעשיית המוליכים למחצה ואפילו האלקטרוניקה העולמית, הושפעה עמוקות מהמגיפות החוזרות ונשנות מאז 2021.
מאז המחצית השנייה של 2021, התגבר מצב המגיפה במדינות דרום מזרח אסיה בראשות מלזיה. בימים האחרונים, מספר החולים החדשים שאובחנו הגיע שוב ושוב לשיאים חדשים. כאוס כמו סגירת ערים ובריחה ממפעלים מאיים על שרשרת האספקה השברירית ממילא של מוליכים למחצה. השבתה מוחלטת של מפעלי מכוניות ושבבים עלתה למלזיה לפחות 150,000 יחידות ייצור.
בימים האחרונים, המגיפה הקשה בשי'an איימה גם על יציבות שרשרת האספקה של השבבים. כמרכז השקעות וייצור למפעלי היי-טק, Xi'an אסף מספר רב של חברות טכנולוגיה כולל חברות שבבים. מיקרון אמרה להפחתה בצפיפות העבודה במפעל של Micron's Xi' עקב הנעילה הייתה השפעה מסוימת על רמות הייצור של עסקי ההרכבה והבדיקה של מוצרי שבבי DRAM ב- Xi [ GG] #39;מפעל, כולל עיכובים באספקה. הצהרת סמסונג' באותו יום גם אמרה כי על מנת להבטיח את הבריאות והבטיחות של עובדיה ושותפיה, היא החליטה להתאים זמנית את פעולת מפעל הייצור שלה בשי' an, סין, וינקוט בכל האמצעים הדרושים, כולל שימוש ברשת הייצור העולמית כדי להבטיח שהלקוחות לא יושפעו. .
ניתן לומר שהמגיפה החריפה את"חוסר הליבה".
סיכום של COSCO Asia
במבט לאחור על כל שנת 2021, זו עדיין שנה של מחסור ליבה, עליות מחירים ומגיפות. במקביל, זה גם קידם את השינוי המואץ של תעשיית המוליכים למחצה, שהיא שנה של התפתחות מהירה של תעשיית השבבים.
במבט קדימה לשנת 2022, האם ניתן לאזן את אספקת השבבים? בהקשר זה, מאו ג'נג, אנליסט ראשי של Huaxin Securities Electronics, סבור:" אנו מצפים שכל כושר הייצור (הדוק) עשוי להימשך עד סוף 2022 או 2023. 2022 הכללית (הקיבולת) עדיין הדוקה , וזה לא ישתפר בהדרגה עד הרבע הרביעי.