ASML, יצרנית ציוד הליטוגרפיה המובילה בעולם', העלתה לאחרונה את תחזית ההכנסות לשנה מלאה. פיטר וונינק, נשיא ASML, אמר כי הוא מצפה לצמיחת הכנסות של 35 אחוזים השנה, עלייה של 5 נקודות אחוז מהתחזית הקודמת של 30 אחוזים, כאשר יצרני ההיגיון ושבבי הזיכרון מגבירים את היכולת לתמוך בתשתיות דיגיטליות ובביקוש לחברה [GG ] מוצרי #39; חזקים.
הפריחה בציוד מוליכים למחצה מבוססת במידה רבה על הביקוש הנואש של השוק העולמי' ליכולת שבבים. האיגוד העולמי לסטטיסטיקה של סחר במוליכים למחצה (WSTS) פרסם דו"ח תחזית המראה כי בשל הביקוש הרב לזיכרון, מכירות המוליכים למחצה העולמיים עלו בחדות השנה, מוערכות לעלות ב -19.7% משנה לשנה ל -527.223 מיליארד דולר, גבוה בהרבה מ- תחזית דצמבר 2020 של 469.404 מיליארד דולר (גידול של 8.4% בשנה). זו תהיה הגידול השנתי הדו-ספרתי הראשון מאז 2018, ויקבע שיא של מכירות שנתיות בהרבה מעל 2018Ǝ.7 מיליארד דולר.
WSTS מסרה כי היא צופה שמכירות המוליכים למחצה העולמיים יעלו ב -8.8 אחוזים בשנה ל -573.44 מיליארד דולר בשנת 2022, וימשיכו לקבוע שיא חדש, שכן נראה כי קשה למצוא את הביקוש החזק כיום של מוליכים למחצה להיחלשות חדה.
ברור שזה שוק ציוד מוליכים למחצה חיובי מאוד.
ראשית, fabs בעיצומם
יש מחסור בקיבולת שבבים וגידול משמעותי במספר המפעלים, הן IDM והן יציקה, עם ביקוש רב לציוד מוליכים למחצה.
יצרני מוליכים למחצה העולמיים יתחילו לבנות 19 מפעלים חדשים עד סוף השנה הזו ועוד 10 בשנת 2022, על פי SEMI. ההוצאה על ציוד עבור 29 המפעלים צפויה לעלות על 140 מיליארד דולר במהלך השנים הקרובות.
מבחינת ההפצה האזורית, לסין וטייוואן יש כל אחת שמונה מפעלים, ואחריה אמריקה עם שש, אירופה והמזרח התיכון עם שלוש, ויפן ודרום קוריאה עם שתיים כל אחת. המפעלים החדשים יכללו 22 פרוסות בגודל 12 אינץ ', מתוכן 15 בשנת 2021 ושבעה החל משנת 2022.
שבעת fabs האחרים הם fabs 4 אינץ ', 6 אינץ' ו 8 אינץ '.
מתוך 29 המפעלים, 15 הם מפעלי חוזה המסוגלים לייצר 30,000 עד 220,000 ופלים בחודש (כ -8 אינץ '), וארבעה מפעלי זיכרון המסוגלים לייצר 100,000 עד 400,000 ופלים בחודש (8 אינץ').
למרות שמספר המפעלים הצפויים להיפתח בשנה הבאה הוא 10, לא ניתן לשלול הודעות עוקבות על פרויקטים חדשים על ידי יצרני שבבים, מה שהופך 29 למספר שמרני יחסית, אמרה SEMI.
שנית, להניע את הצמיחה של שוק ציוד מוליכים למחצה
הבום בבניית fabs הניע ישירות את הצמיחה של שוק הציוד למוליכים למחצה. כפי שצוין קודם לכן, ייבנו לפחות 29 מפעלים חדשים במהלך השנתיים הקרובות, כאשר הוצאות הציוד צפויות לעלות על 140 מיליארד דולר. בדרך כלל לוקח למפעלים חדשים לפחות שנתיים להגיע לשלב ההתקנה, ולכן רוב יצרני השבבים שהחלו לבנות מפעלים חדשים השנה לא יתחילו לפעול עד כבר בשנת 2023, אם כי חלקם יכלו להתחיל לפעול כבר בתחילת המחצית הראשונה של 2022.
ההשקעה בציוד מוליכים למחצה צפויה להישאר מעל 3 מיליארד דולר עד שנת 2022, כאשר יציקות היציקה מהווה יותר ממחצית מכלל ההוצאות, ואחריהן מכשירים נפרדים/חשמליים (21%), מכשירי אנלוגיה (15%) ו- MEMS וחיישנים (7% ).
על פי נתונים סטטיסטיים ראשוניים שפרסמה איגוד ציוד ייצור המוליכים למחצה (SEAJ), היקף המכירות של ציוד ייצור סמיקונדקטור ביפן (ממוצע נע של 3 חודשים) ביוני 2021 עלה בכמעט 40% (38.3%) מהתקופה המקבילה אשתקד. , המציין את חודש הצמיחה השישי ברציפות והחודש הרביעי ברציפות של צמיחה דו ספרתית. המכירות החודשיות היו השלישיות בגובהן מאז 2005, כאשר נתונים זמינים להשוואה (305.4 מיליון ין בלבד במאי 2021 ו- 282 מיליון ין באפריל 2021). מינואר עד יוני 2021, המכירות של ציוד מוליכים למחצה מתוצרת יפנית עלו ב -27.5 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
מכירת ציוד מוליכים למחצה היפנית צפויה לגדול ב -22.5% בשנה בשנת 2021 (אפריל 2021 עד מרץ 2022) עקב השקעה אגרסיבית בלוגיקה/ממצא וצפי לרמות גבוהות של השקעות זיכרון הכוללות, אמרה SEAJ בתחזית שלה שפורסמה ב -1 ביולי עד 2.920 טריליון ין, הרבה יותר טוב מתחזית ה -2.5 טריליון ין בינואר 2021 וקבע שיא חדש זו השנה השנייה ברציפות.
בקרב יצרני ציוד מוליכים למחצה היפנים, 59 אחוז אמרו כי הם חוו מחסור בחלקים בשנה האחרונה עקב פיגור בייצור על ידי ספקים קיימים. בנוסף, יותר מ -70 אחוז מהיצרנים אמרו כי הם נתקלו בבעיות כגון זמן אספקה של רכש, מחיר ואיכות. חברות המתמודדות עם מחסור בחלקים מחפשות ספקים חדשים, כולל כאלה שלא ייצרו חלקים למכשירי מוליכים למחצה.
בשוק צריכת הציוד של מוליכים למחצה, הביקוש בטייוואן הוא המשגשג ביותר. מכיוון שכ -80% מהוצאות ההון של TSMC' השנה יוקדשו לתהליכים מתקדמים, שרשרת האספקה הנדרשת של ציוד EUV מתחת 7 ננומטר תרוויח, כולל יצרן מכונות הליטוגרפיה EUV ASML, ספק קופסת המסכות EUV Jiadeng, ציוד EUV מודול OEM Fanxuan ו- Tongjun, ושרשרת אספקת החומרים jingding, Ruiyun, ישנם יצרני פתרונות שירות ואקום בריאנג יכולים ליהנות גם מהזדמנויות עסקיות. בנוסף, כעשרה אחוזים מההשקעה של TSMC' 2021 יוקדשו ללימה מתקדמת ולמסכות אופטיות, שמסתכמות בכ -3 מיליארד דולר. מובן כי מפעל חדש של TSMC zhunan צפוי לייצור המוני מסוף השנה עד המחצית הראשונה של השנה הבאה, ספקי מכונות וציוד אוטומטיים וואנרון, מפעל ציוד תהליכי רטוב מוליכים למחצה Hongsu, שין יון יחולק להזמנות גדולות.
במרץ השנה דיווחה התקשורת כי סמסונג פנתה בדחיפות ל- UMC כדי לדון ביכולת ההפקה של מפעל נאנקי. לאחר חודשיים של שיחות, שני הצדדים קיבלו לבסוף החלטה סופית, כאשר סמסונג היא המנהיגה, שהשתלטה על כמחצית מכושר הייצור של מפעל נאנקי. בנוסף, UMC גם ניהלה משא ומתן על חוזה עם לקוחות אחרים, כולל Mediatek, Lianyong ו- Ruiyu, כדי לכווץ את כושר הייצור של 27,500 יחידות לחודש של מפעל נאנקי במשך 6 השנים הבאות בצורה של הפקדה מראש. Umc תשתמש בקרן זו לרכישת ציוד הדרוש להרחבת תהליך 28 ננומטר של מפעל Nanke P6.
שנית, ציוד מוליכים למחצה בסין משווק מניות פוטנציאליות
ליבשת סין יש יכולת צריכה חזקה לציוד מוליכים למחצה, כך שיצרניות ציוד מוליכים למחצה גדולות מביטות בעוגה. עם זאת, בצד ההיצע, ליצרניות הציוד המקומיות של סין&יש השפעה מועטה יחסית בשוק העולמי, וקשה להפעיל לחץ על יצרניות גדולות בינלאומיות.
עם זאת, עם החמרת חסמי הסחר, הצמיחה העיקשת של יצרני הציוד המקומי והתמיכה החזקה של הממשלה, ליצרני הציוד המקומי יש יותר מקום לניסוי וטעייה וצמיחה, והיקף ההזמנות בשנתיים האחרונות גדל באופן משמעותי. נתונים סטטיסטיים מראים כי מספר מפעלים לציוד מוליכים למחצה מקומיים זכו בסינגל גדול, ברבעון הרביעי של 2020, חברות ציוד מקומיות זכו ב -82 סטים, עלייה של 100% משנה לשנה, מחזור הזמנות 2 ~ 3 רבעונים, אישור הכנסות בשנת 2021, מספר ציוד נתח השוק המקומי עלה משמעותית ביותר מ -10%.
ההכנסות של חברות ציוד מוליכים למחצה מקומיים פרצו דרך נקודת הטיה של 700 מיליון ~ מיליארד (סטטיסטיקות של מפעלי ציוד מקומיים וזרים, ההכנסות של 700 מיליון ~ מיליארד אחד הן טווח נקודות הטייה). על פי מגמה זו, שיעור הלוקליזציה של ציוד מוליכים למחצה סיניים צפוי להמשיך להשתפר בשנת 2021, וסין צפויה לתפוס מקום בשוק הציוד הבינלאומי התחרותי ביותר.
בשוק הסיני, מכונת תחריט דיאלקטרית היא הציוד היותר מוליך למחצה בסין. כיום, בין הציוד המיינסטרים בסין, שיעור הלוקליזציה של ציוד פירוק, ציוד תחריט, ציוד לטיפול בחום וציוד ניקוי הגיע ליותר מ -20%. ביניהם, השוק הגדול ביותר הוא ציוד תחריט, המייצג יצרנים של מוליכים למחצה Micro, NaAC ו- Yitang.
לדברי יין ז'יאאו, מייסד סין מיקרו סמיקונדקטור, בתחום ציוד התחריט, קצב הייצור המקומי העתידי צפוי להגיע ל -50%. הסיבה לכך היא ששיעור הביות של מכונות התחריט הוא הגבוה ביותר מבין ציוד הליבה הביתי (עיבוד ופלים), ושיעורו גדל משנה לשנה. על פי נתוני SEMI, שיעור הביות של ציוד תחריט בסין צפוי להגיע ל -20% עד 2020.
ל- Smic מוליכים למחצה יתרונות ברורים בתחום תחריט CCP. מבחינת ייצור מעגל משולב לוגי, SMIC היא יצרנית הציוד הביתי היחידה שנכנסה לקו ייצור תהליכים מתקדם של TSMC. בשנת 2017, ציוד תחריט SMIC נכנס לקו הייצור של TSMC 7nm, ותהליך 5nm משתף פעולה. במקביל, ציוד התחריט של החברה&לתוך מחסן יאנגצה, הואהונג הונגלי ויצרני ופלים מקומיים אחרים. בייצור 3D NAND ניתן להשתמש בטכנולוגיית מכשירי ה- CCP של החברה' לייצור המוני של שבבי 64 שכבות. נמסר כי החברה מפתחת ציוד ותהליכי תחריט 96 שכבות ומתקדמים יותר בהתאם לצרכי יצרני הזיכרון.
מבחינת התצהיר של סרט פיזי (PVD), ל- NaURA יש את המגוון הגדול ביותר של ציוד לתצהיר סרטים. PVD המסכה הקשה שלה בנפח 28 ננומטר השיגה ייצור המוני, בעוד שציוד נחושת PVD, 14 ננומטר PVD, אל PVD, LPCVD וציוד ALD (אטום אטומי) נכנסו לשלב אימות קו הייצור. באפריל 2020, NaURA הודיעה כי ציוד תאוריית ה- ISSN302D 12 אינץ 'של סיליקון ניטריד, נכנס למפעל המקומי המוביל בייצור IC. אספקת הציוד פירושה שציוד ה- LPCVD האנכי הביתי בתחום יישומי ייצור IC מתקדמים להשיג התקדמות משמעותית.
מבחינת ציוד ניקוי, בין יצרני הציוד הרטוב היחיד בסין, ציוד הניקוי האקוסטי במגוון בייטים (SAPS) מגה בייט וציוד הניקוד האקוסטי ברצף (TEBO) מגה בייט שפותח באופן בלעדי על ידי Semmei Semiconductor נכנסו בהצלחה קווי ייצור מעגלים משולבים בקוריאה ובסין. ציוד ניקוי Naura נכנס גם בהצלחה לקו הייצור של SMIC. על פי הנתונים הסטטיסטיים של אתר האינטרנט למכרזים בינלאומיים בסין, בין יותר מ -200 מערכות ציוד הניקוי שנרכשו על ידי פרויקט Yangtze Storage, Wuxi Huahong ו- Shanghai Huali Phase II, הספקים המדורגים לפי מספר ההצעות הזוכות הם Deanshi, Semmei, Lam, TEL ו- NaURA chuang, המהווים 48%, 20.5%, 20%, 6%ו -1%בהתאמה.
מבחינת מכונת ליטוש (CMP), יחידות המחקר והפיתוח העיקריות בסין כוללות את טיאנג'ין הואהאי צ'ינגק ו- 45 מכון סין חשמל טכנולוגיות ושות 'בע"מ. מכונת הליטוש של Huahai Qingke' נוסתה בקו הייצור הבינלאומי של SMIC.
שלישית, השקעה בסין היא בעלת ערך רב יותר
בהערת מחקר שציינה לאחרונה, אנליסט CFRA אנג'לו זינו הצביע על כך שציוד ייצור מוליכים למחצה הוא יקר וקשה לפיתוח, כך שיצרני ציוד מוליכים למחצה זרים יכולים להפיק תועלת ממדיניות סין. חברות הכוללות Applied Materials, KLA ואירופה' ASML צפויות להקדיש משאבים נוספים לשוק היבשת הסינית.
מדד מניות המוליכים למחצה עלה ביותר מ -30 אחוזים בחודשים האחרונים, כאשר חברות הציוד וחומרי המוליכים למחצה במעלה הזרם עלו בפרט על הירידה של השוק הרחב' והעלו בהרבה את הירידה של 15 אחוזים בהונג קונג. מניות טכנולוגיה.
בשנים הקרובות יותר ויותר סוחרים שמשקיעים בסין צפויים לפנות לחברות היי-טק, המיוצגות על ידי ציוד וחומרים של מוליכים למחצה, בגלל הסיכויים הבהירים במגזרים אלה, הן בשוק והן ברמת המדיניות.